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PATRIMO

Saúde Financeira e Investimentos

Todo o seu patrimônio em uma única visão.

Importe seus extratos, some investimentos, imóveis e outros bens e acompanhe, mês a mês, quanto você tem, quanto rendeu e quanto está de fato disponível.

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  • B3
  • XP
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  • Câmbio PTAX
Tela Meu Patrimônio do PATRIMO: patrimônio total, percentual com liquidez, resultado, proventos e o gráfico de evolução patrimonial em 12 meses
Tela Meu Patrimônio, com a carteira de demonstração.

Recursos

O que o PATRIMO faz por você

Da importação dos extratos à conversa com o consultor, tudo sobre a mesma base de dados.

  • Importação de extratos

    Movimentações da B3, extrato e notas de corretagem da XP e extrato da Avenue entram por arquivo, sem digitação.

  • Patrimônio total × com liquidez

    Cadastre imóveis, veículos e participações em empresas e compare o que você tem com o que pode resgatar.

  • Cesta de investimentos

    Veja a carteira por tipo de ativo, classe e categoria, com o ganho de cada posição a valor de mercado.

  • Resultado e proventos

    Resultado realizado nas vendas e histórico de dividendos, juros e rendimentos recebidos.

  • Visão mensal e anual

    A evolução do patrimônio mês a mês e ano a ano, para enxergar a trajetória e não só o saldo de hoje.

  • Exterior e criptomoedas

    Ativos em dólar convertidos pela cotação PTAX, além de Bitcoin e Ethereum, somados ao restante da carteira.

  • Simulador de aposentadoria

    Monte cenários de aportes, rentabilidade e gastos e compare a projeção com o patrimônio que você já tem.

  • Relatórios de consultoria

    Documentos com o retrato da carteira e as recomendações, prontos para a reunião e para impressão.

Por dentro do app

Veja o PATRIMO em uso

Telas reais, com a carteira de demonstração. Clique em uma imagem para ampliar.

Radar da Carteira com as notas de liquidez, diversificação, exposição internacional, aderência ao perfil de risco e renda passiva, acima dos gráficos de composição por classe
Radar da CarteiraCinco notas de 0 a 100 resumem liquidez, diversificação, exposição internacional, perfil de risco e renda passiva.
Cesta de Investimentos com a composição por tipo de ativo e as tabelas de ações e de ações internacionais
Cesta de InvestimentosTodos os ativos em uma lista só, por tipo, com quantidade, preço médio, valor investido e valor de mercado.
Visão Mensal com o gráfico de valor de mercado, valor investido e aporte acumulado e o gráfico de rentabilidade acumulada comparada a índices de mercado
Visão MensalA evolução mês a mês do valor investido e de mercado, e a rentabilidade comparada a CDI, IPCA, Ibovespa e S&P 500.
Simulador de Aposentadoria com saldo na aposentadoria, renda mensal sustentável e idade de esgotamento em três cenários, e o gráfico de saldo por idade
Simulador de AposentadoriaCenários pessimista, realista e otimista lado a lado: saldo acumulado, renda sustentável e até que idade o dinheiro dura.

Como funciona

Três passos até a visão completa

  1. 1

    Importe

    Envie os arquivos da B3, da XP ou da Avenue. Quem prefere conhecer antes pode explorar uma carteira de demonstração.

  2. 2

    Consolide

    O PATRIMO junta as movimentações, aplica as cotações do dia e soma os bens que não passam pela corretora.

  3. 3

    Acompanhe

    Consulte patrimônio, resultado e proventos quando quiser e simule os próximos anos com os seus números.

Para consultores

A mesma base para você e para o seu cliente

Chegue à reunião com o diagnóstico pronto: posição consolidada, evolução do patrimônio e recomendações em um documento que o cliente acompanha depois.

Acessar o PATRIMO

  • Carteira de clientes

    Cada consultor enxerga apenas os investidores vinculados a ele e alterna entre clientes sem sair do sistema.

  • Relatório para a reunião

    Monte o documento em blocos, registre as recomendações e a decisão do cliente; os números ficam congelados na data do relatório.

  • Acesso rastreável

    Vínculos e acessos às carteiras ficam registrados em trilha de auditoria.

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